夢や目標、おかれている環境は様々です。
夢や目標を達成し、リスクに備えるためには、資金的な裏づけが必要です。
私たちは、お客様の所有資産の現状とリスク分析を行い、ご要望やライフプランを加味した対応策を検討し、夢や目標の達成と安心できる生活をサポートします。
個人リスク分析（生命保険・損害保険診断）
個人で加入している生命保険、損害保険を整理し、現状分析します。家族構成や家計をもとに、必要な保障額を算出し、現在の保障内容に過不足がないか確認します。必要な場合は、具体的な改善提案を行います。
◆万が一の際の残された家族への保障
◆豊かで安心した老後生活の確保
◆自然災害、事故等への備え
ライフプラン診断
ライフプランとは、自分らしく生きるために計画を立てることです。将来のライフイベントにおけるキャッシュフローを予測し、計画的なライフプランの設計をお手伝いします。
◆将来収支、貯蓄残高推移の分析
◆住宅購入、教育資金の準備計画
◆リタイア前後の資金計画
資産運用コンサルティング
現在保有している金融資産の分析を行い、ライフイベントやお客様のニーズを加味した資産運用プランニングを行います。
◆保有金融資産分析
◆資産運用のご提案
資産保全（資産管理）コンサルティング
資産対策の第一歩は、現状を把握することです。資産の棚卸しを行い、資産内容に偏りがないか、問題点はないか、有効に活用されているかなど、あらゆる観点から分析し、対策を提案します。
◆資産の棚卸し
相続対策
資産の棚卸しを行い、ご家族の争いを防ぎ、大切な資産を守り、有効に引き継ぐために、金融資産の特性を活用した相続対策を提案します。
◆生命保険を活用した相続税納税資金準備
◆生前贈与資金の有効な運用